Figure Technologies, uma plataforma de empréstimos com foco em blockchain, fundada pelo cofundador da SoFi, Mike Cagney, precificou sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 25 por ação, o que levantaria US$ 787,5 milhões.
As ações ordinárias Classe A da empresa devem começar a ser negociadas na Nasdaq sob o ticker “FIGR” ainda hoje, 11 de setembro, de acordo com um comunicado à imprensa.
A oferta inclui 31,5 milhões de ações, com aproximadamente 23,5 milhões vindas diretamente da Figure e 8 milhões de acionistas existentes. Além disso, mais 4,7 milhões de ações poderiam ser vendidas se os subscritores exercitarem a opção de comprar mais.
Na semana passada, o IPO da empresa foi aumentado para US$ 526 milhões.
A Figure ajudou a originar mais de US$ 16 bilhões em empréstimos com garantia de imóvel, o que, segundo a empresa, a torna o maior provedor não bancário desse financiamento.
Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities lideram a oferta, acompanhados por uma lista de outros subscritores, incluindo Societe Generale, Stifel e Mizuho.
A oferta deve ser encerrada em 12 de setembro, sujeita às condições de fechamento usuais.
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