A exchange de criptomoedas Gemini afirmou nesta terça-feira que busca uma avaliação de até US$ 2,22 bilhões em seu próximo IPO nos EUA, abrindo caminho para um dos debuts mais destacados do setor neste ano.
A empresa com sede em Nova York, fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, planeja vender 16,67 milhões de ações a um intervalo de preço de US$ 17 a US$ 19, de acordo com um comunicado de imprensa. No topo da faixa, a Gemini arrecadaria até US$ 317 milhões. A empresa recentemente contratou Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Cantor como principais coordenadores da oferta.
A Gemini apresentou pela primeira vez uma declaração de registro S-1 junto à U.S. Securities and Exchange Commission em junho, entrando em um mercado de IPO que tem mostrado receptividade a empresas ligadas a cripto após anos de obstáculos regulatórios. A oferta colocaria a Gemini ao lado de players de cripto que incluem a emissora de stablecoins Circle (CRCL), a plataforma de negociação eToro (ETOR) e a Bullish (BLSH), que recentemente abriram mercados públicos nos EUA.
As divulgações financeiras em junho mostraram que a Gemini registrou receita de US$ 142,2 milhões em 2024, alta em relação aos US$ 98,1 milhões no ano anterior. Embora ainda seja uma fração do faturamento multibilionário da Coinbase, o crescimento sugere que a Gemini se beneficiou com o aumento da atividade de negociação à medida que o Bitcoin e outros ativos digitais se valorizaram.
O IPO marcaria um marco para os gêmeos Winklevoss, que lançaram a Gemini em 2014 e a apresentaram como uma alternativa regulada e em conformidade às exchanges offshore. Isso ressoa, em determinados momentos, com instituições dos EUA cautelosas em relação ao risco regulatório, mas a Gemini também enfrentou obstáculos, incluindo uma disputa com o credor de cripto falido Genesis que atraiu a atenção de reguladores.
Para os investidores, o apelo da Gemini repousa, em parte, em seu papel como uma exchange de porte médio que poderia se beneficiar se a adoção de criptomoedas continuar a crescer nos EUA. A empresa seria negociada sob o ticker ‘GEMI’.
