KindlyMD (NAKA), a empresa listada na Nasdaq que recentemente se fundiu com a empresa de tesouraria de Bitcoin (BTC), Nakamoto, fechou uma nota conversível de US$ 200 milhões na sexta-feira à noite.
As notas conversíveis não pagam juros nos primeiros dois anos; a partir do terceiro ano, aplicam uma taxa anual de 6% até o vencimento em 2028. A empresa pretende usar os recursos para comprar mais Bitcoin.
O financiamento, estruturado com o fundo YA II PN do Yorkville Advisors, apresentava termos incomuns, observou o analista sênior da CoinDesk, James Van Straten.
A Yorkville pode converter a dívida em participação acionária a um preço inicial de US$ 2,80 por ação, o que levanta preocupações de diluição caso o credor opte pela conversão em ações. Nakamoto/KindlyMD também precisa aportar o dobro do valor principal em BTC como garantia, oferecendo ao credor uma proteção robusta contra quedas.
As ações da NAKA caíram 11,2% na segunda-feira, juntamente com notícias da captação de capital conversível e uma queda no preço do Bitcoin no fim de semana. Outras estratégias de tesouraria de Bitcoin também estavam no negativo, mas as quedas foram mais contidas. A estratégia (MSTR) e a Semler Scientific (SMLR), por exemplo, caíram pouco mais de 1%.
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