A empresa sueca de pagamentos Klarna levantou US$ 1,37 bilhão em seu IPO (oferta pública inicial) nos EUA, em meio ao aumento de estreias no mercado norte-americano.
A instituição de crédito BNPL “Compre Agora, Pague Depois” informou a venda de 34,3 milhões de ações avaliadas em US$ 40 cada, acima da faixa divulgada de US$ 35–37. De acordo com um relatório da Reuters, a venda coloca a Klarna em uma avaliação de US$ 15 bilhões.
A avaliação da empresa caiu para US$ 6,7 bilhões em 2022, em um momento em que as taxas de juros e a inflação estavam em ascensão.
A Klarna ingressou no mundo cripto em fevereiro, com o CEO Sebastian Siemiatkowski buscando sugestões da comunidade cripto sobre como integrar criptomoedas em seu ecossistema.
A empresa, que oferece uma gama de soluções de pagamento para compras online, além do BNPL, abriu um IPO com a SEC dos EUA em novembro de 2024.
A estreia no IPO na terça-feira posiciona a Klarna como um player importante no setor de pagamentos digitais em evolução. A empresa começará a negociar na Bolsa de Nova York sob o símbolo “KLAR” a partir de quarta-feira.
Estreia da Klarna pode fortalecer o Índice de IPOs de FinTech
Com o fim do terceiro trimestre se aproximando, o FinTech IPO Index teve desempenho robusto no acumulado do ano (YTD). O índice subiu 118% no ano até 5 de setembro, impulsionado pela fintech BNPL Affirm e Opendoor, de acordo com a Pymnts.
Além disso, a fintech e emissora de stablecoins Figure Technology revelou planos de abrir capital neste mês. A empresa busca levantar até US$ 526 milhões por meio de um IPO e planeja vender 21,5 milhões de ações entre US$ 18 e US$ 20 cada.
Blockchain lender Figure Tech mira uma avaliação de US$ 4,3 bilhões em seu IPO de setembro, visando levantar US$ 526 milhões.
Como quanto a Klarna, que tem planejado há anos uma listagem em Nova York, a empresa registrou perdas de US$ 52 milhões no segundo trimestre, ante US$ 7 milhões no mesmo período do ano anterior.
No entanto, a receita da empresa aumentou para US$ 823 milhões, vindo de US$ 682 milhões. A Klarna originalmente visava um IPO em abril, segundo o Financial Times.
O IPO da empresa, apoiada pela Sequoia Capital, na terça-feira, segue uma onda de ofertas da Circle, Figma e Bullish, que reacenderam o mercado de IPOs em geral. A precificação da Klarna poderia aumentar a confiança entre pares no índice de IPOs de Fintech.
A postagem Fintech Firm Klarna raises $1.37B in US IPO, Sets Stage for Market Debut apareceu originalmente no Cryptonews.