Metaplanet ampliou sua oferta internacional de ações de 180 milhões para 385 milhões de ações, levantando aproximadamente US$ 1,4 bilhão para financiar compras adicionais de Bitcoin (BTC).
A empresa anunciou em 9 de setembro que aumentou a oferta em 205 milhões de ações em resposta à forte demanda dos investidores, precificando as ações em 553 ienes (US$ 3,75) cada, com desconto de 9,93% em relação ao preço de referência de 614 ienes (US$ 4,16).
A oferta ampliada aumentará o total de ações em circulação da Metaplanet de 755,9 milhões para 1,14 bilhão de ações. O presidente Simon Gerovich confirmou a finalização em redes sociais.
A Metaplanet planeja alocar 183,7 bilhões de ienes (US$ 1,25 bilhão) para compras de Bitcoin e 20,4 bilhões de ienes (US$ 138,7 milhões) para o seu negócio de geração de renda com Bitcoin entre setembro e dezembro.
O financiamento apoia o plano da Metaplanet de adquirir 210.000 Bitcoin até 2027, representando aproximadamente 1% do fornecimento total de Bitcoin.
A Metaplanet atualmente detém 20.136 Bitcoin, avaliados em mais de US$ 2,24 bilhões, tornando-a a maior detentora corporativa de Bitcoin da Ásia e a sexta maior globalmente, superando a Riot Platforms.
A empresa adquiriu 1.145 BTC em setembro por aproximadamente US$ 127,2 milhões.
Transição para um novo modelo de negócios
A Metaplanet adotou o Bitcoin como seu principal ativo de tesouraria para se proteger contra esses riscos, buscando a valorização de longo prazo do capital.
A empresa divulgou sua transição para gestão de tesouraria em Bitcoin em maio de 2024 como parte de sua política de “Transformação Estratégica da Tesouraria e Adoção de Bitcoin”.
O negócio de geração de renda com Bitcoin da Metaplanet registrou 1,904 milhão de ienes (cerca de US$ 13 milhões) em receita de vendas no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. O resultado representa os esforços da empresa para gerar retorno a partir de suas holdings de Bitcoin além da simples valorização.
A estrutura da oferta de ações inclui direitos de compra de subscrição por até 375 milhões de ações, com 180 milhões adicionais disponíveis por meio de opções de sobrealocação. O fechamento final e a entrega estão programados entre 16 e 17 de setembro.
A estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin posiciona a empresa entre um número cada vez maior de corporações que adotam BTC como ativo de tesouraria, seguindo o caminho estabelecido pela Strategy e por outros adotantes institucionais no espaço das criptomoedas.
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