A alta acelerada da TeraWulf (WULF) esfriou na terça-feira, à medida que a empresa aumentou a venda de nota conversível para US$ 850 milhões e anunciou o preço da oferta, destinada a financiar a expansão de seus data centers.
As notas vencerão em 2031 com juros de 1% ao ano e poderão ser convertidas em dinheiro, ações ou ambas, a critério da TeraWulf, conforme divulgado pela empresa em um comunicado à imprensa na segunda-feira. O preço de conversão inicial é fixado em US$12,43 por ação, representando um prêmio de 32,5% em relação ao fechamento da semana passada.
Os recebimentos líquidos estimados são de US$ 828,7 milhões e serão destinados à expansão de data centers, com US$ 85,5 milhões reservados para transações de capped call (opções de compra com teto) com o objetivo de limitar a diluição de ações. Os compradores têm uma opção de 13 dias para adicionar mais US$ 150 milhões ao acordo, que deve ser fechado ainda nesta semana.
A WULF caiu 5% para abaixo de US$9, recuando de uma máxima de US$10,70 na segunda-feira, após um rali de quase 100% após um acordo de quinta-feira com a plataforma de nuvem de IA FluidStack, apoiada pela gigante de tecnologia Google.
Sob um acordo de hospedagem de 10 anos, a FluidStack expandirá as operações no campus Lake Mariner da TeraWulf em Nova York, apoiada pelo aumento de US$1,4 bilhão no suporte da dívida da Google para o projeto. A Google agora detém warrants que representam uma participação acionária de 14% na empresa.
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